Oltre 500 soci e clienti hanno partecipato all’incontro dedicato alla tutela del patrimonio e al passaggio generazionale, organizzato lo scorso 29 settembre dalla Bcc Caravaggio e Cremasco, in collaborazione con la Capogruppo Iccrea Banca. La serata, ospitata nella suggestiva cornice di Cascina San Carlo, a Vidalengo di Caravaggio, ha confermato il forte interesse per un tema che interessa da vicino famiglie, risparmiatori e imprenditori e che assume crescente rilevanza anche in una prospettiva di lungo periodo. Ad accogliere i numerosi partecipanti è stata Laura Facchetti, responsabile Wealth management della banca, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa e rivolto un sentito ringraziamento al Consiglio di amministrazione, presente alla serata, e in particolare al presidente Giorgio Merigo, per aver sostenuto e promosso la realizzazione dell’evento.
Accompagnare le persone nelle scelte importanti
Nel suo intervento di saluto Merigo ha sottolineato come la tutela del patrimonio e il passaggio generazionale vadano ben oltre gli aspetti strettamente economici e finanziari: dietro ogni patrimonio vi sono infatti una storia, una famiglia, anni di lavoro, sacrifici, scelte e responsabilità. Pianificare per tempo significa quindi tutelare quanto è stato costruito, prendersi cura delle persone vicine e guardare con responsabilità alle generazioni future. “In questo percorso – ha evidenziato il presidente – la Bcc intende essere non soltanto una banca che offre prodotti e servizi, ma una realtà capace di accompagnare persone, famiglie e imprese nelle scelte importanti, mettendo a disposizione competenze, professionalità e occasioni di conoscenza e approfondimento che consentano di assumere decisioni con maggiore consapevolezza”.
Il passaggio generazionale
Anche il direttore generale Achille Ferri ha richiamato l’importanza delle tematiche proposte per soci e clienti, anticipando che la banca sta già lavorando all’individuazione degli argomenti dei prossimi convegni, con l’obiettivo di continuare a offrire al territorio qualificate occasioni di informazione, approfondimento e confronto. Il primo relatore, Alessio Guerriero, responsabile Wealth management di Iccrea Banca, ha evidenziato come il passaggio generazionale non rappresenti una questione da affrontare soltanto in età avanzata, ma debba essere considerato un vero e proprio progetto da costruire per tempo, coinvolgendo anche le nuove generazioni. In Italia, ha osservato, questa forma di pianificazione riceve ancora un’attenzione inferiore rispetto ad altri Paesi. Preparare adeguatamente il passaggio generazionale può invece consentire di trasformare una fase delicata nell’inizio di un nuovo capitolo della storia di una famiglia o di un’impresa.
Gestione attenta e competente
Di particolare interesse anche l’intervento di Massimo Doria, presidente di Kleros Srl, società indipendente di consulenza patrimoniale e generazionale in partnership con Iccrea Banca. Attraverso l’esperienza professionale maturata e la presentazione di casi concreti, Doria ha mostrato quanto una corretta pianificazione familiare, patrimoniale e aziendale possa risultare determinante nel prevenire criticità e nel favorire una trasmissione ordinata e consapevole del patrimonio. L’approccio concreto e il dialogo con i presenti hanno contribuito a mantenere viva l’attenzione del pubblico per tutta la durata dell’intervento. Nel corso della serata, Laura Facchetti ha inoltre richiamato l’impegno della Bcc nella gestione attenta e competente del risparmio della clientela e nella costruzione di relazioni durature fondate sulla fiducia, sulla conoscenza delle esigenze delle persone e sulla qualità del servizio. Un’attività resa possibile sia dal supporto specialistico della Capogruppo Iccrea Banca, sia dalla professionalità dei consulenti della Bcc, che operano in modo coordinato per offrire alla clientela un’assistenza qualificata anche su tematiche complesse come quelle patrimoniali e generazionali. A conclusione degli interventi, Claudio Dionisi, vice direttore Generale vicario e Responsabile della Direzione Finanza, ha presentato al pubblico il team dei Gestori Wealth e dei Consulenti Finanza della BCC, sottolineandone il ruolo nell’accompagnamento della clientela e ringraziando Aldo Pighizzini, referente commerciale di Iccrea Banca per il territorio, per il costante e qualificato supporto professionale. Dionisi ha inoltre espresso particolare soddisfazione per il coinvolgimento dei Giovani Soci della BCC, realtà sempre più attiva e apprezzata anche all’interno del sistema del Credito Cooperativo. Numerosi giovani hanno infatti preso parte al convegno, sia tra il pubblico sia collaborando attivamente nello staff organizzativo della serata: una presenza significativa anche nell’ottica di un incontro dedicato proprio al rapporto tra generazioni e alla costruzione del futuro.
Temi che incidono sulla vita di famiglie e imprese
Un particolare ringraziamento è stato infine rivolto ad Angelo Bonomi e ad Alessia Bavaro dell’Ufficio comunicazione e Soci, per il prezioso lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento, insieme a tutto il personale che ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. La serata si è conclusa con un apprezzato momento conviviale, che ha consentito ai partecipanti di proseguire il dialogo e il confronto sui temi affrontati in un clima di viva cordialità. Molto positivi i riscontri raccolti tra i numerosi presenti, sia per la scelta e l’attualità dell’argomento, sia per la competenza dei relatori e la concretezza degli interventi, sia per la cura riservata all’organizzazione. Nel complesso, l’ampia e attenta partecipazione all’iniziativa conferma l’interesse per occasioni nelle quali la Bcc, accanto alla propria attività bancaria, mette a disposizione del territorio competenze, conoscenze e momenti di confronto su temi che incidono concretamente sulla vita delle famiglie e sulla continuità delle imprese.
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